IN STORE  in your country  
HRVATSKA
Analize
14.06.2021.

trendovi

IGD: Lokalni lideri igraju krucijalnu ulogu

DISKONTERI KROZ BROJKE

Prema novom istraživanju IGD-a, koje pruža analizu i prognoze za prehrambenu industriju i za industriju široke potrošnje, diskontni kanal ima 43% udjela u rastu maloprodajne trgovine u cijeloj Europi, a predviđa se da će taj kanal povećati vrijednost za 34 milijarde eura od 2020. do 2022. godine.

Ovaj članak analizira rast diskontnog kanala i kako će napredak tržišta u razvoju u istočnoj Europi postaviti taj kanal u središte pozornosti.

Rast na europskom tržištu

Diskontni kanal najviše će pridonijeti rastu do 2022. godine. To je drugi najveći i najbrže rastući maloprodajni kanal za prehrambene proizvode u Europi.

Vodeći diskonteri – Lidl i Aldi – imat će najveći utjecaj na rast prodaje u usporedbi s većinom europskih trgovaca. Očekuje se da će Lidl u sedam svojih operacija porasti za više od 900 milijuna eura, te postati prvi europski retailer s prometom većim od 100 milijardi eura. Ta će brojka vjerojatno biti postignuta rezultatima u 2021. godini.

Među najbrže rastućim diskonterima očekuje se da će ruska Pyaterochka (X5 Retail Group) imati više od 15% rasta kanala u regiji. U Francuskoj se očekuje da će dodatna prodaja Lidla prestići Njemačku zbog brzog rasta i ograničenog broja izravnih konkurenata. Očekuje se da će i Aldi Süd u Velikoj Britaniji dati velik doprinos rastu.

Osim velikih igrača, na tržištu postoji još nekoliko operatora, poput Mercadone, Biedronke i nekoliko nordijskih diskontera. Ti lokalni lideri igraju krucijalnu ulogu na svojim regionalnim tržištima, ali i u mogućnostima za rast kanala u cjelini.

Diskontni kanal posljednjih je godina stalno povećavao svoj udio kao rezultat sve veće usmjerenosti kupaca na vrijednost, a pandemija Covida-19 ubrzala je taj proces. Čini se da se taj rast sada usporava na nekoliko razvijenih tržišta, poput Njemačke i Nizozemske. S druge strane, tržišta u razvoju, Poljska i Rumunjska očekuju dvoznamenkasti rast i stvaraju nove mogućnosti za dobavljače hrane i pića.

Poljska i Rumunjska pridonose rastu

Očekuje se da će Poljska pridonijeti s 5,8 milijardi eura povećanju prodaje putem diskontnog kanala, a Rumunjska s 1,2 milijarde eura, što će otvoriti nove velike mogućnosti za dobavljače.

Dugogodišnji i uspješni trgovci Biedronka i Lidl su "moćne snage" u regiji koje postižu stalan rast. Nastavak uspjeha rezultat je njihove sposobnosti da evoluiraju i sve više stvaraju lokalne modele.

Lidl je na putu da postane najveći trgovac u srednjoj i istočnoj Europi do 2022. godine. Očekuje se da će se njegovo poslovanje u Poljskoj povećati za gotovo 2 milijarde eura do 2022. godine, a u Rumunjskoj se predviđa povećati za milijardu eura, s obzirom na očekivani CAGR od oko 20%.

Biedronka u fokusu

Očekuje se da će prodaja u Biedronki porasti s 12,2 milijarde eura iz 2018. na 17 milijardi eura u 2022. godini. Više od 25% dodatne prodaje od 2020. do 2022. doći će iz novih trgovina. Ove godine fokus će biti na blizini, a 50% od 100 novih trgovina bit će u manjem formatu. Slijedom toga, proizvodi i formati moraju odgovarati convenience misijama kupaca.

Razmatranja dobavljača:
- Pomoći Biedronki da razvije svoj asortiman proizvoda kako bi bila adekvatna za više misija kupaca i dobila mogućnost diferencirati svoju ponudu svježe hrane.
- Proizvodi bi također trebali biti prikladni za potrebe online dostave. Retailer više prodaje online putem partnerstva s operaterima za dostavu hrane kao što su Glovo i Everli.
- Održivost je prioritet – fokus na ekodizajnu, ekološki prihvatljivoj ambalaži i održivim izvorima.
- Retailer planira lokalno nabavljati 90% svojih proizvoda kako bi pojednostavio lanac opskrbe malim lokalnim poljoprivrednicima.

Lidl u fokusu

Lidl je najveći retailer u Europi i ponudit će najjače prilike za rast, s 15 milijardi eura dodatne prodaje do 2022. godine. Očekuje se da će ukupna prodaja 2022. godine dosegnuti 109,2 milijarde eura, sa 79,6 milijardi eura, koliko je iznosila 2018. godine.

Razmatranja dobavljača:
- Poljska i Rumunjska dva su od sedam Lidlovih prioritetnih tržišta.
- S većinom trgovina koje diskonter planira otvoriti na urbanim lokacijama, bit će otvorene nove mogućnosti za nekoliko kategorija proizvoda.
- Proširenje aplikacije Lidl Plus može otvoriti mogućnosti za upotrebu novih marketinških mehanizama.
- Održivost je u središtu Lidlove strategije. Potrebno je da se dobavljači prilagode različitim prioritetima u različitim zemljama: okolišu, socijalnim odnosima ili gospodarstvu. Podrška lokalnim proizvođačima je ključni fokus.

Impact novih trendova kupovine

Ubrzavanje e-trgovine prehrambenim proizvodima može dodatno povećati prodaju u diskontnom kanalu. Međutim, ograničena profitabilnost i intenzivna konkurencija, posebno na tržištima s velikom internetskom penetracijom, poput Velike Britanije, mogu se pokazati kao izazov za taj kanal. Da bi iskoristili mogućnosti e-trgovine, dobavljači se moraju uskladiti sa zemljama s velikom online penetracijom.

Za diskontni kanal vrijednost je uvijek na prvome mjestu, ali integracija s održivošću također postaje vrlo važna. Razumijevanje održivih prioriteta i ciljeva sada je presudno za uspjeh diskontera.

Analiza je izašla u 94. InStore magazinu.

-
Autor: Maxime Delacour, Senior Retail Analyst, IGD